券商力荐10股 中文传媒目标涨幅为35%

　　网易财经12月26日讯据网易财经统计，机构今日给北京城建、泛海建设等10只股票评级并给予近期最高目标价，其中目标涨幅最高者为中文传媒，涨幅度为35%。

　　附：股票池一览

　　

代码简称推荐机构今日收盘价目标价涨幅评级600266北京城建国泰君安13.8616.1416%增持000046泛海建设中投证券4.95强烈推荐600373中文传媒宏源证券14.041935%增持600066宇通客车光大证券23.8830.5528%买入601933永辉超市日信证券24.70推荐300075数字政通国都证券29.68推荐002028思源电气东北证券13.66推荐002477雏鹰农牧湘财证券18.25209.5%增持002521齐峰股份光大证券14.63买入000562宏源证券联讯证券18.06

　　

　　北京城建：正视保障房对公司地产业务的带动效应

　　预计12、13 年EPS1.20 元、1.62 元，NAV21.74 元，较股价折42%。三季末预收款111 亿，已锁定12-13 年全年业绩；账面现金55.5 亿，净负债率11%，杠杆扩张空间巨大。考虑到四季度所新获地块对RNAV 的增厚及板块估值重心的上移，上调目标价至16.14 元，增持。

　　泛海建设：优质项目快速释放业绩

　　公司项目储备集中于一二线城市核心区域核心地段，需求稳定，成本优势突出，高毛利可持续。随着结算收入的大幅提升，未来三费水平也将快速降低。预计12-14年EPS0.16/0.25/0.39，3 年复合增长率90%。RNAV9.02 元（未含一级转二级开发带来的盈利），股价4.8 折交易。目前股价尚未反映公司提速发展的预期，若能实现提速发展，公司将是未来几年内板块中销售业绩增长最快的公司，上调评级至“强烈推荐”评级。

　　中文传媒：盈利最强 估值最低的传媒龙头

　　根据我们的模型，公司12-14 年的EPS 为1.07 元、1.39 元和1.47 元，按12 月24 日的收盘价13.15 元计算，对应PE 为12.3、9.49 和8.93 倍，综合考虑公司未来在跨地区发展中的优势，我们认为未来6 个月的目标价格为19 元，维持“增持”评级。

　　宇通客车：春节前销售旺季 十倍PE估值为底

　　我们预计公司2013 年销量增速20%，净利润增速15%。由于大中客行业的竞争格局改善和宇通的龙头地位不断加强，从过去5 年的股价表现看，10 倍PE 已成为宇通客车的估值下限。上调公司评级至"买入"，上调6 个月目标价至30.55 元，对应2013 年13 倍PE。

12下一页